案件を作成する

基本操作

基本の操作手順

• 案件一覧の「案件作成」ボタンをクリック

• 案件名を入力

• Note・共有範囲を指定（必要に応じて）

• 「作成」をクリック

案件はいつでもアーカイブ・削除ができます。また、案件作成操作で既存のデータが壊れることはありません。

案件名

案件の名称です。依頼者の名前など、その案件が一目で分かる名前にしておきます。案件名はあとからいつでも変更できます。

案件Note

案件に関するメモを記入できます。記入した案件Noteは案件一覧にも表示されます。 案件Noteは案件の作成時だけでなく、案件一覧で案件の詳細ページを開いた画面からも、あとで編集できます。

共有範囲の設定

案件の作成時に、その案件を一緒に扱うメンバーと共有範囲を設定できます。

共有設定画面では、「所内全員に共有」か「カスタム」かを選びます。カスタムでは、メールアドレスでメンバーを個別に追加して編集者／閲覧者の役割や閲覧可能期間を設定できます。

共有範囲・役割の詳細は共有権限の設定をご確認ください。

符号設定

その案件の文書符号を選択します。標準的な符号設定と、これまでに作成した案件の符号設定が並んでいます。 この案件で利用したい符号設定を選んでください。 符号設定はあとから手動で1つ1つ変更することもできます。