案件を作成する

基本操作

1. サイドバーの「案件」を開き、右上の「新規作成」を押します。画面上部の「作成」から「案件」を選んでも同じです。
2. 「案件名」を入力します。
3. 必要に応じて、「所内メモ」「担当・共有を設定」「詳細を入力」を入れます。
4. 「案件を作成」を押します。

作成すると、その案件の案件ページが開きます。作成直後の通知の「事件記録を開く」、または案件ページの「事件記録へ」から、文書の登録に進めます。

補足

事件記録の管理を中心に利用したい場合

案件名だけを入力して「案件を作成」を押せば、すぐに事件記録に文書を保存できます。担当・共有・依頼者などの項目は、入力しなくても利用できます。あとから案件ページの「編集」で入れることもできます。

案件名

案件の名称です（例：山田太郎 損害賠償請求事件）。案件名はあとからいつでも変更できます。

所内メモ

申し送り事項や留意点などを書いておくメモです。詳しくは所内メモをご確認ください。

担当・共有を設定

はじめは、作る人自身が担当に入り、共有は「所内全員」になっています。そのままでよければ、開く必要はありません。

• 担当：「担当弁護士」「担当事務員」を選びます。担当者は、その案件を開いて編集できます。
• 共有：「所内全員」か「担当者＋個別指定」を選びます。

共有の考え方は共有権限の設定をご確認ください。

詳細を入力

「案件区分」（個別案件・顧問）、「進捗状態」（受任前・受任・終結など）と、依頼者・相手方を入れます。
依頼者・相手方は、名前を入れると連絡先の候補が出ます。候補にない人は、新しい連絡先としてそのまま登録されます。

AIで入力する

「AIで入力」を広げ、相談メモやメール、資料を貼り付けるかファイルを選んで「AIで入力」を押すと、案件名・依頼者・相手方などを読み取って入れます。
入った項目には青い線が付くので、確かめてから「案件を作成」を押してください。貼り付けた内容は保存されません。

補足

文書の符号（甲・乙など）の設定は、案件の作成時ではなく、事件記録の文書DBでおこないます。文書符号をカスタマイズするをご確認ください。